不吹不黑,google voice移号“飞奔”的越南永远不能够取代中国成为世界工厂

2022年第10期《中国经济周刊》封面

《中国经济周刊》 记者 李永华 伍素文| 广东、浙江、湖南报道

从消费电子、服装、汽车配件到农产品等诸多行业,《中国经济周刊》记者采访的众多投资越南的企业家均给出了相反的结论——越南难以取代中国成为世界工厂,理由很复杂:绝对于中国宏大的体量,越南自身的规模无限,而且,越南制造开展越快,其原有的本钱优势减弱得也就越快,绝对单薄的供给链也就愈加紧张,从而进一步推高其本钱。这一切,曾经让敏感的企业嗅到了风险的气味。

确实,以后的越南制造在疾速开展,出口增长迅猛,但是,一切也都在疾速变化。

越南河内一工厂的工人正在消费运动品牌服装

“越南不能够取代中国成为世界工厂。”2019年,刘勇去越南投资建厂消费汽车配件。他说,这不是他一团体的看法,而是这一两年在越南与众多中国企业家常常沟通后的共识。

一位在越南任务生活多年,对外地营商环境十分熟习的中国人对《中国经济周刊》引见说:“以前出去的一波是休息密集型的纺织、鞋、衣服,前面是光伏、太阳能,如今过来的就包括手机、电子,三星、苹果都去越南了,绝对应的上下游企业也跟着过来。目前越南比拟炽热,越南是比拟有雄心壮志的,是真的想着取代中国,或许说有成为世界工厂的这个方向。”

那越南能否取代中国成为新的世界工厂呢?这成为当下热议的话题。

往年一季度,越南出口总额达885.8亿美元,同比上升12.9%。被拿出来比拟的是广东深圳,一季度出口额4076.6亿元(约合608.3亿美元),同比下降2.6%。越南逾越深圳,也在国际互联网上引发了一波焦虑心情。

但是,这其实并不具有可比性,越南人口近1亿,而深圳只是中国一个2000多万抱歉google voice人的城市。2021年,越南GDP总量不到深圳的80%,也略低于与之相邻的中国广西,而且,广西的人均GDP是越南的两倍多。

恩凯控股无限公司是一家总部在宁波的纺织服装出口主干企业,在西北亚多国运营和投资项目。该公司董事长沈功灿以为,不必太担忧越南对中国制造的冲击,由于“越南规模不大”,只看纺织服装业,国际几个规模企业,比方宁波的申洲国际等这些大企业一去,外地招工马上紧张,容易一下子饱和。

朱涛是一家A股主板上市公司的总经理,公司主营手机电子产品,在越南也有电子产品消费基地。关于以后热议的越南能否会取代中国成为世界工厂,他表示,“国际的说法有点过虑了。如今一些客户思索从中国转移出去,这个是有产业转移的规律在,但越南的体量,包括休息力是无限的,空间也无限,所以配套更无限,只能承接一局部”。

从消费电子、服装、汽车配件到农产品等诸多行业,《中国经济周刊》记者采访投资越南的企业家们均给出了相反的结论,理由很复杂——绝对于中国宏大的体量,越南自身的规模无限,而且,越南制造开展越快,其原有的本钱优势减弱得也就越快,绝对单薄的供给链也就愈加紧张,从而进一步推高其本钱。这一切,曾经让敏感的企业嗅到了风险的气味。

确实,以后的越南制造在疾速开展,出口增长迅猛,但是,一切也都在疾速变化。

“假如不是美国加税,我们不能够去越南”

刘勇是一家总部在上海的汽配企业担任人,该企业年支出规模超越10亿元。2019年,他决议去越南投资办厂。

“为什么去越南呢?”刘勇自问自答道,第一个缘由是美国对中国汽配产品征收25%关税,而美国对越南汽配产品是零关税。他解释,公司的毛利率才20%多,假如美国征收的25%关税落到本人头上,“我就要亏钱,那就不做”;假如关税落到客户的头上,客户就要取消订单。“当然,也有财大气粗的客户说,25%的关税由他来承当,但这种客户极少。”

为此,刘勇将出口美国的产能放在了越南,在其公司营收规模中占比约20%,80%的产能照旧留在国际。“假如不是美国加税,我们不能够去越南。”他说。

低关税甚至零关税的外贸环境确是越南制造吸引中资企业前往投资的诱人之处。2007年,越南参加世界贸易组织,迄今为止,越南曾经签署16个自在贸易协议,包括往年失效的区域片面经济同伴关系协议(RCEP)、片面与提高跨太平洋同伴关系协议(CPTPP)、越南与欧盟自在贸易协议以及越南与英国自在贸易协议等。这给越南带来了极高的贸易便当度。

郭林海在东莞厚街运营一家精细五金企业,一局部业务是为三星供给商做配套。2017年曾第一次去越南调查,但没有下定决计。2018年8月,他在越南的工厂正式停业。“越南这几年开展次要还是靠美国,由于美国对中国出口产品加征那么多关税,很多企业不得不搬迁到越南去,其实很多不想去的。”

郭林海说,毗连其工厂的一家做电子印刷的企业去越南,“次要是思索中美关系,在越南做异样的产品,比在中国本钱还要高10%”。

2019年,许安华跟伙伴也去了越南调查,他的公司在珠三角,是三星手机的配套商,也有在越南设立分厂的计划。许安华说,由于欧洲和越南之间零关税,在越南消费异样的产品比在国际“给客户省了关税钱”。

宁波长隆国泰无限公司是一家工贸一体的服装企业,拥有设计研发、消费供给链、国际国际贸易三大板块,2020年出口额1.3亿美元。该公司外贸业务担任人许小锋说,越南对欧美、加拿大零关税,“这是一个最大的缘由,其实我们出口商是不情愿去的,但是没方法,这对客户有益处”。

关税之外,越南的增值税、企业所得税优惠力度也让一些企业心动。2018年底,彭海国为三星充电器供给商做配套的越南工厂投产。他说,其工厂企业所得税是20%,然后增值税是一致的10%,“两头不掺杂其他的税费了,就全部包括在10%外面。”

跟着客户,跟着订单去越南

跟着客户走,跟着订单去越南是另一大选择要素。2019年,三星封闭了在中国的最初一家手机消费厂,转而去了越南。

三星电子给出的解释是,中国竞争市场剧烈。市场调研机构IDC发布的数据显示,2018年,三星电子在中国的手机销量仅334万部,排名第8,市场占有率仅为0.8%。

三星手机在中国市场撤离,在全球市场依然销量第一,去了越南的三星依然是众多中国配套供给商的最大客户。彭海国说,“如今,越南三星占到了整个三星手机全球产量的50%”,“像我们是没方法,我们最大的客户是三星,对我们物料占比太多了,假如我们还想持续运营的话,只能跟着客户迁移”。

虽然跟着去了,由于是新设工厂,他在越南北江的工厂依然要取得三星的认证才干拿到订单,“2019年、2020年很苦楚”,2021年4月拿到三星的认证后,才扭亏为盈。

郭林海通知《中国经济周刊》:“我们去越南,是由于我有两个客户跑过来了。我的两个客户就是三星的供给商,都是韩国企业,之前是在中国国际消费,后来,三星去了越南,这两个客户也就跟着三星去了越南。我们也是跟着客户走,跟着市场的需求跑。”

朱涛也说,去越南,事先其实次要是客户配套的要求。“他们要求你过来,你不去的话,你的业务就能够转给他人了。”

除了跟着客户去越南,许安华坦言,还有不少欧美客户出于供给链平安思索,将新的项目订单指定在越南做,或许说在中国以外的中央做。“假如如今一切的供给商都在中国,有些客户能够觉得风险太大。”由于疫情,他的越南工厂方案被放置,但往年下半年还是预备落地。

还有一些企业去越南,看中的是外地的原料优势。主打乳胶制品的东莞市芬璐家居无限公司2007年就在越南设立办事处,2012年在胡志明市设厂。该公司总经理曹明莲说:“越南是自然橡胶的主产国之一,我们的工厂在外地推销原料,外地销售,一年产值达6000万元人民币。”

2019年,盐津铺子控股公司在越南设立果干消费基地。“立足于原料,这是最中心的。”盐津铺子常务副总经理杨林广引见,越南是农业大国,拥有榴莲、芒果、菠萝蜜等稀缺的水果资源,而越南外地农产品精深加工企业少。

越南胡志明市,外地正预备上岗的工人。

越南河内一家工厂的工人正在消费服装

东莞市一位鞋厂的女工正在加紧消费。越南的人工本钱比东莞低。

越南也招不到工人了,“3到5年后越南工资还要翻倍”

“去越南的第二个缘由,我们是休息密集型产业,上海的人力本钱越来越高,而越南的休息力本钱只要上海的1/3。”刘勇说。

2019年8月,三星惠州电子撤出之前,其所在地陈江街道一名业内人士通知《中国经济周刊》,在惠州外地,一名普通工人的用工本钱在4500元/月左右,而相反的工人,在越南只需1300元/月,本钱不到惠州的三分之一。

郭林海承受《中国经济周刊》采访时举例,据他理解,在东莞的某家鞋厂一个月的订单是600万双鞋,“在越南的人工本钱跟东莞人工本钱比起来,一双鞋要省1美金,你说一个月上去省多少钱,一年上去省多少钱”。

纺织服装是典型的休息密集型产业。许小锋通知《中国经济周刊》,在宁波,假如服装厂缝制车间的一线工人超越500人,就算大厂了,这个规模的工厂如今越来越少;而在西北亚,比方柬埔寨、越南,工人到达1000+算普通规模工厂,“他们有产能、有工人能做大数量订单”。

但是,短短3年之后,越南的人力本钱优势简直消逝殆尽。

朱涛说,2019年投资之初,越南外地人力本钱相比国际的确有比拟大的差距,比拟廉价,“如今上升比拟快了,这局部渐渐得到它分明的优势”。

“很多人说越南就像中国的20世纪90年代,基本就不是,完全是反的。”郭林海通知《中国经济周刊》,其越南北宁工厂2018年的时分,就招不到工人了,“2018年招工是怎样招?引见到工厂,招一个就给500块钱人民币引见费”。

因新冠肺炎疫情,郭林海的工厂一度封控复工,往年2月解封之后,招工比2018年更难。郭林海说:“厂子开工招不到工人了,怎样办?最高的时分,一个工人过去,奖励1000块人民币,才把厂里的员工召回了一局部。”

郭林海引见,其工厂普工工资均匀2800元人民币/月。曹明莲的家居厂员工工资程度约3000元人民币/月。

普工如此,管理人员工资程度更高,上升速度更快。郭林海说,办公室人员包括翻译、财务,工资是6000元人民币/月起步。

广东省纺织品进出口股份无限公司总经理杨全兴引见,公司在越南规划已有10多年,“越南员工的工资10年间应该增长了五六倍”。他剖析,越南的短板就是人口基数比拟小,各行各业开展起来当前,企业相互竞争,很快就呈现用工荒、招工难,“越南的工资和福利下跌太快,这是它竞争力下降的一个次要要素”。

越南官方数据称,2022年一季度局部地域呈现用工荒,缺口约12万人。

承受采访的多位企业家以为,越南制造赶不上中国制造的另一个重要缘由是,越南员工的勤劳水平。

曹明莲剖析,越南受法国统治100多年,越南人比拟享用生活,任务中懒散一点,以前“历来不加班的”。

“年老人都不怎样干活的。很多20多岁的小伙子,在那里一瓶啤酒就一上午或一下午。”郭林海说,有时分,越南员工由于一场足球赛就要请假,为此,工厂不得不预备更多的员工。“我有个冤家在那里开电子厂,需求150人,他就招165人,按每一天10%的人请假预备。”

刘勇则通知《中国经济周刊》,其越南员工“早晨回家当前看到工厂指导的电话普通都不会接的”,下班的8个小时任务效率比不上中国,“我举个例子,相反的产品、相反的工夫,他们消费出来的数量要比国际大约低15%~20%”。

刘勇判别,越南的休息力本钱会越来越高,“我估计在3到5年以内就会到达中国的规范,所以它的休息力优势会一去不复返”。

不光是越南,缅甸、柬埔寨这些东盟国度的工资程度异样疾速下跌。

许小锋说:“2012年,我们去柬埔寨的时分,普工的月工资程度是36美元,的确很廉价,到如今曾经下跌到195美元,算上加班和福利,实践上发到工人手上的工资就到达250美元。假如是管理人员,那从700美元到1000美金不等,我们在那里的工资是不低的,十分高。”

“原料、设备都是从国际出口的”,中国供给链优势不会变

人工本钱上升吞噬了企业的利润,供给链成绩更让不少企业头疼。

“我的工厂需求的一些资料、辅料全部是中国过来的,包括厂里煮饭的电饭煲,全都是中国过来的,光是运费添加的直接本钱,比方,不锈钢运费从东莞到越南河南省就要3块多钱人民币每公斤,就添加了10%的本钱。”郭林海说,“我们的产品要电镀,那边的本钱也是东莞的1.5倍。全体算上去,最少要添加10%的本钱。”

朱涛也说:“从中国过去的原资料有很多,像一些包装资料、原资料在这里(越南)是没有的。另外像工业辅材、胶水、锡膏这些在外地也是没有消费的,都从国际出口。”

三星手机的配套商许安华说,越南消费的难点之一的确是物资的配套,所需求的物资很多在外地都没有消费或许很难买到,要从里面出口。“如今有所恶化,改善了一局部,但也没有完全替代,很多比拟中高端的工业用品,还得从中国进,越南那里没有或许是贵。”

越南显然希望改动这种场面,方法之一是逐渐进步原产地规范。

刘勇通知《中国经济周刊》,越南产品出口欧美等地要享用关税优惠政策,就必需取得原产地证明。“这个审核越来越严厉,我们刚来办厂的时分,只需在越南外乡推销在25%以上的,就可以拿到原产地证书;第二年是30%,往年是改到了35%。”刘勇说,这会让其推销本钱进步10%左右。

广东省纺织品进出口股份无限公司在西北亚的规划次要集中在越南、柬埔寨、缅甸和孟加拉等地,且以越南为主。该公司总经理杨全兴说,在2019年时原资料从国际出口占比百分之八九十,但是由于有越来越多的企业在越南设立了纺织面料、纺织印染、成衣绣花等工艺的工厂,以及纸箱、辅料等各种配套企业,所以从中国出口原料的下降速度越来越快,对中国供给的依赖也在不时下降。

许小锋则以为,西北亚外地纺织服装企业目前大局部还是来料加工阶段,“实践上就是中国的面料、辅料、原资料出口到越南、柬埔寨等东盟国度,在外地裁剪、缝制和包装”。

许安华则说:“有一些像电路板之类的,能够后期我们会在国际推销,但前面我们还是会优先寻觅本地供给商,去了那边就要尽量地本地化。”

刘勇以为,将来,也许会构成一种新的产业格式,就是国际担任研发与零部件制造,东盟国度消费组装,再出口到世界各地。

曹明莲也说,像做鞋的,开发设计依然是以中国为主,开发完了之后,配件依然还是在中国推销。

纺织服装出口企业恩凯控股董事长沈功灿则以为,越南能够在轻纺、电子组装产业局部环节上完成供给链替代,但不太能够构成完好的产业链。将来,一些关键原资料的消费还是会留在国际,中国最大的优势就是掌握着市场、资本和供给链的话语权。

朱涛表示,从整个工业配套来讲,全世界就只要中国做到极致了,从本钱效率、供给的速度到供给品类,除了中国以外,其他中央都很难做到这一点。

现实上,中国是越南在亚洲的最大贸易同伴,往年一季度,中国对越南出口额为276亿美元,是越南最大的商品出口市场。

惠州三星曾是三星电子在中国最大的手机消费基地,2019年9月封闭。

综分解本比惠州高,“我是亏了钱回来的”:赚钱的只要20%,剩下的80%都亏

郭林海2018年预备去越南建厂的时分,事先在越南曾经营6年的刘敏生却劝他不要去。

刘敏生说,在越南这么多年,他手机里存着5000个在越南的中国人手机号码,“赚钱的只要20%,不赚钱的40%,还有40%是亏钱的”,“我2019年就撤回来了,亏了钱,如今那边还有一点点业务,也是不赚钱的,竞争越来越剧烈,单价打得低。”

这并非刘敏生一团体的印象。许小锋也通知《中国经济周刊》,越南、柬埔寨的本钱都在上升,“一件衣服在那边做比在中国做,FOB价钱有时分还要贵。这样一来,单纯的加工环节并不赚钱,只要那些拥有下游面辅料优势的龙头企业才干够完成盈利。”

“我觉得在西北亚开一家地道服装加工厂是很难盈利的,只是给外地添加失业,发明税收,从我理解的状况看,我们在海内投资的服装加工厂100家有20家能盈利曾经很不错了。”许小锋说。

许安华以为有亏有赚很正常:“我身边有一google voice好处些开塑胶厂的冤家,他们过来的时分也没有做好,最初亏了回来的也有。毕竟去国外运营,跟国际的很多观念、办法都是不一样的。”

一开端,郭林海的投资方案只要数百万元人民币,不过,“开弓没有回头箭,前面就不时地投入,到如今接近2000万元。”郭林海说,到了越南之后,各种理想困难渐渐就显现出来了。

“2018年的时分,我们说去越南投资有5年黄金期,如今曾经3年多了。”郭林海开端担忧这笔投资最终能不能赚到钱。

“往年客户回款变慢了,之前讲好的月结,如今也拖到四五个月。”他说,这是首要的困难;其次就是厂房租金贵,减轻了现金流担负,“越南河内厂房租金比东莞不低,如今还要高一点,而且一租就要求一年,租金也是按年付,而在国际,我们可以按月付租金。”

朱涛企业的海内基地坐落在越南北宁,临近河内。朱涛说,“这里的厂房租金涨得很快,这两年差不多翻倍了,原来1平方米的工业厂房租金在2美金左右,如今是4美金,跟惠州的差不多了”。

2019年去越南北江时,冤家劝彭海国自建厂房,但由于客户订单催得很急,他只能租赁厂房,如今颇为懊悔。“钢构造厂房的修建本钱大约120美金/平方米,但是出租的话,每平米可以出租到4.5美金/月,投资报答率十分高,折算的话就是20多块钱(人民币),而这个在国际只需14块钱左右。”

此外,郭林海说,越南的根底设备建立跟中国比还有比拟大的差距,“公路运输本钱每公里大约3块钱人民币,国际只需一块五人民币左右,高了一倍”。

许安华也说,从河内到海防港口,只要一条国道,100多公里的路程有时分要走大半天。不过,他以为,越南的路越修越好,随着工夫的推移,越南的交通便当性也会越来越好。

盐津铺子常务副总经理杨林广的感受也一样,越南各方面综分解本处在一个十分迅速的上升通道,“像我们做个冷库,本钱比国际高很多,甚至于翻倍以上,一是由于建造商少,二是由于疫情”。

越南北江省离广西约100公里,在这里开厂3年后,刘勇总结,综合实践本钱算上去,根本上和惠州持平甚至略高。

硬性本钱看得见,谈到一些隐形的营商环境本钱,郭林海吐槽说:“我的工厂,3年了,办消防、环保到往年都还没搞好。”

刘勇婉言,越南营商环境远没有中国好,习尚的成绩还比拟严google voice购买重,“去任何一个政府部门办一个事情都要送礼”。

越南之外的选择:向缅甸、柬埔寨、非洲转移,还有回到中国

“现在是市场、是客户逼着我们去,那边的确有廉价休息力,但是如今再去越南投资,我不会去的,时机曾经没了。”许小锋说。

在越南投资办汽配厂的刘勇表示,“假如美国的关税可以取消,我们会立刻回国”,“只留一个小工厂,做一些复杂的东西”,“我要做个备胎在这里”。

朱涛剖析,去越南的企业越多,市场竞争越剧烈,“越南本地的体量是无限的,所以,如今过去(越南)能够需求仔细地调查清楚”。

由于新冠肺炎疫情,郭林海曾经两年没去过越南工厂,他方案6月份去现场,增强管理。“要活上去。”他说,这是以后阶段的首要义务。招不到工人,他思索用机器代人,“新机器是以前机器效率的两倍多。”这一做法与珠三角众多企业正在推进的机器代人并没有什么不同。

刘勇则察看到,由于在外地推销原资料,要么买不到,要么买得贵,一些附加值高的工厂和一些高精细技术的工厂,不得不搬回到中国去。

越南全体本钱上升之后,其他地域成为新的选择。

除了越南基地,盐津铺子控股公司在柬埔寨也有水果加工基地,且规模更大。该公司常务副总经理杨林广承受《中国经济周刊》采访时说,西北亚的寒带水果原料资源优势还是十分突出,精深加工企业又少,盐津铺子集团的方案是成为中国最大的寒带水果制品制造企业。

与此同时,杨林广明白表示,公司更情愿在柬埔寨扩展芒果消费规模。他给出的理由是,柬埔寨芒果推销本钱比越南更低,人工本钱也更低,其他辅料,比方说白糖比越南大约低1000块钱人民币一吨,“就是它的整个综分解本是更低的”。

关于去越南投资,许小锋说:“如今去,作为服装加工企业,我团体觉得曾经没有优势,越南本钱曾经下去很多了,但是缅甸我还想去。”

恩凯控股董事长沈功灿也看好缅甸,该公司是中缅工业园的牵头企业之一。他以为,缅甸作为东盟成员国,曾经参加东盟自贸区、中国—东盟自贸区、韩国—东盟自贸区、印度—东盟自贸区,美国、欧盟、日本等30多个国度和地域给予缅甸贸易普惠制待遇,从缅甸出口到这些国度和地域的大局部商品零关税;缅甸休息力资源丰厚,5300万人口中约65%处于休息年龄,缅甸最低工资以后只要600~1000元人民币/月,“还有就是天文地位优越,国际到缅甸可以走陆路和海运,会越来越方便”。

朱涛对《中国经济周刊》表示,不光是越南,西北亚其他国度如泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等地都可以承接中国制造。

“越南员工工资和综分解本上升速度挺快。我们思索向其他国度,比方说孟加拉国,向中南美的海地、墨西哥,以及非洲的肯尼亚、埃塞俄比亚、马达加斯加等这些国度去。这是整个世界纺织行业的大趋向。”广东省纺织品进出口股份无限公司总经理杨全兴说。

站在全球产业格式来看成绩,杨全兴以为,原来的国际贸易是把中国的产品卖到世界各地去,如今的国际贸易是要把世界各地的产品卖到世界各地去。“订单假如留不在中国,那也要留在中国公司手上。我们就是希望中国公司自动反击,充沛竞争,在竞争中梳理出本人的竞争优势,然后获取更多的订单,再逝世界各地布置消费,继续坚持一定的竞争优势,坚持订单,坚持利润,坚持增长。”

(应采访对象要求,郭林海、朱涛、彭海国、刘勇、许安华为化名)

(本文刊发于《中国经济周刊》2022年第10期)

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